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今年以来,吕梁声测管现货价波动幅度较大

时间:2022-11-24     作者:沧州市福顺昌钢管【原创】   阅读

今年以来,吕梁声测管现货价波动幅度较大。整体来看,一方面,全球经济逐渐复苏,拉动吕梁声测管现货消费出现显著增长,因前期吕梁声测管现货价连续多年持续低迷,令矿山资本支出较为谨慎,产能扩张受限,吕梁声测管现货平衡暴露出供需缺口;另一方面,与2008年金融危机后相似的是,疫情后主要国家和经济体均投放大量流动性刺激经济,放大吕梁声测管现货价波动。但是本轮周期的牛熊转变也是十分迅速的。

  供应端缅甸在吕梁声测管现货价高位大量抛储,其他国家例如印尼同样实现增产,在今年上半年即兑现较高增量。而需求端则严重下滑,长鞭效应令产品上游面临较大库存压力,并且目前宏观经济的大背景使电子产品类可选消费的必要性大打折扣,吕梁声测管现货平衡由紧缺迅速转为过剩,消费预期也出现恶化。

  展望未来,预计吕梁声测管现货矿进口量延续高位回落态势。在吕梁声测管现货价大幅回落之后,对一些高成本的矿山生产积极性可能受到抑制,并且缅甸矿出口关税近期由25%回调至30%,巨量的抛储也是难以持续的。结合国内炼厂曾经历大面积的主动检修,因此年内的冶炼原料相对是充裕的,但需要注意的是,近几个月产量维持在较高水平,上半年增量吕梁声测管现货矿正加速消化。

  消费端则与其他基本金属面临同样的问题,即传统消费领域表现持续低迷和新消费领域的高景气。光伏行业表现出的高景气给吕梁声测管现货消费带来亮点,在补贴政策带动下,汽车行业尤其是新能源汽车持续超预期表现。然而电子行业仍然处在下行周期当中,短期内这依然是吕梁声测管现货消费的主要拖累因素。

  吕梁声测管现货锭进口今年同样出现显著增量,大部分时间里国内现货相对紧于海外,令海外吕梁声测管现货锭大量流入国内市场。近期,海内外吕梁声测管现货锭库存再度回归至中性水平,进口盈利窗口关闭,预计后续进口流入将放缓。

  综上所述,针对未来吕梁声测管现货市平衡,中短期仍将在电子行业的拖累中挣扎,长周期视角下的吕梁声测管现货消费增速中枢在2%左右,然而今年传统电子行业的熊市周期产生较大拖累,新能源汽车和光伏行业虽保持高增速,但是占比偏低削弱了其拉动能力。从电子行业库存周期的角度来看,明年可能仍有拖累,但是幅度预计收窄。而供应端中短期则是继续消化今年大量兑现的吕梁声测管现货矿,长期来看储备项目并不十分充足,未来供应弹性受限。

  因此,对于明年的吕梁声测管现货市平衡,我们认为,虽然过剩格局可能难以完全扭转,但是过剩压力将大幅缓解,吕梁声测管现货价重心进一步下修的概率不高。进入2024年,新旧消费领域有望形成共振,结合供应弹性的不足,预计2024年吕梁声测管现货市平衡将出现缺口,未来吕梁声测管现货价也仍有上行机会。

 


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